ドル円160円突破から急落！為替介入とFRBの動向、未来予測を徹底解説

ドル円が161.77円を記録し、その後157.17円まで急落！

市場を揺るがす為替介入とFRBの動向を深掘り解説。パウエル発言から年内利下げの可能性まで、トレーダー必見の最新情報と今後の予測をお届け！

はじめに

皆さん、こんにちは。今日はドル円が160円を突破し、その後の為替介入によって現在157.17円まで急落した背景についてお話しします。昨日のパウエル議長の発言や年内利下げの可能性についても詳しく解説します。これにより、FXトレーダーの皆さんが市場動向を正確に把握し、今後の戦略を立てるための助けとなるでしょう。

ドル円161.77円突破と為替介入の影響

ドル円は7月10日に最高値161.77円を記録しましたが、その後為替介入により現在は157.17円まで急落しました。日本政府と日銀は市場の安定を図るために大規模な介入を行い、円の価値を上昇させました。これにより、ドル円は大きな下落を見せました​。

FRBの動向とパウエル発言

一方、FRBのパウエル議長は昨日の発言で、年内に利下げを2回実施する可能性を示唆しました。これにより、ドルの供給が増え、ドル安円高の圧力が強まる可能性があります。パウエル議長の発言の要約は以下の通りです：

• インフレ進展: インフレはまだ2%の目標を達成していないが、着実に減少している。
• 経済成長: 経済活動と雇用の成長は強く、2023年には3%以上の成長を見せた。
• 利下げ見通し: 経済が予想通りに進展するなら、年内に2回の利下げが適当であると見られる。
• リスクバランス: 過度の利下げはインフレの逆戻りを招く可能性がある一方、過少の利下げは経済活動と雇用の減少を引き起こす可能性がある。

今日の米国経済指標と市場への影響

今日の米国の主要な経済指標は以下の通りです：

• 6月小売売上高(前月比) – 21:30
• 輸入物価指数(前月比) – 21:30
• 輸出物価指数(前月比) – 21:30

これらの指標はドルの価値に直接影響を与えます。特に小売売上高が予想を上回る場合、ドルは強含み、ドル円が上昇する可能性があります。一方、予想を下回る場合は、ドル安円高が進む可能性があります。

サポートラインとレジスタンスライン

現在のドル円のサポートラインとレジスタンスラインは以下の通りです：

• サポートライン: 157.00円 – 157.50円
• レジスタンスライン: 160.50円 – 161.00円

これらのラインは、今後の相場の動きを予測するための重要な指標となります。

パウエル発言と未来予測

パウエル議長の発言に基づく未来予測では、年内に利下げが2回実施される可能性が高まっています。この場合、ドル円はさらに下落し、155円前後まで下がる可能性があります。利下げの背景には、米国経済の成長鈍化やインフレ圧力の低下が考えられます。

日米の実質金利の差

利下げが実施されると、米国の名目金利が低下し、実質金利（名目金利からインフレ率を差し引いたもの）も低下します。一方、日本の金利が据え置かれる場合、日米の実質金利の差は縮小します。これにより、円の魅力が相対的に増し、円高が進む可能性があります。

明日の予測レンジ

明日のドル円予測レンジは157円から159円です。小売売上高が予想を上回れば、159円まで上昇する可能性がありますが、予想を下回れば157円まで下落するでしょう。

今月、来月、年内の予測

• 今月の予測レンジ: 155円 – 161円
• 来月の予測レンジ: 152円 – 158円
• 年内の予測レンジ: 148円 – 155円

ステルス介入の可能性

日銀のステルス介入は、円高を防ぐための秘密裏に行われる介入であり、これが行われると市場に大きな影響を与え、円安を一時的に抑制する効果があります。

円キャリー巻き戻しによる大幅下落のリスク

円キャリー取引の巻き戻しが起こると、大量の円買いが発生し、ドル円が急激に下落するリスクがあります。特にリスクオフの局面では、この影響が顕著になります。

許容損失1%でのトレード推奨

相場が不安定なため、許容損失1%でのトレードをおすすめします。リスク管理を徹底し、相場の急変動に対応できるようにしましょう。

まとめ

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今回は、ドル円が160円を突破し、その後157.17円まで急落した背景や、パウエル議長の発言、為替介入の影響について詳しく解説しました。

ポイントをおさらいすると：

• ドル円の急騰と急落：7月10日に最高値161.77円を記録後、為替介入で157.17円まで急落。
• パウエル議長の発言：年内に2回の利下げを示唆。
• 今後の予測レンジ：2024年8月は152円から158円、年内は148円から155円。
• 今日の経済指標：小売売上高、輸入物価指数、輸出物価指数が市場に影響。
• 歴史的背景：1985年のプラザ合意以降、様々な要因でドル円は大きく動いた。
• トレード戦略：相場が不安定なため、許容損失1%でのトレードを推奨。

以上の情報をもとに、しっかりとしたリスク管理を行い、相場の急変動に対応できるようにしてください。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ぴったりーな。でした！ぜひチャンネル登録をお願いします。次回の動画でお会いしましょう。

ぴったりーな。の『ゆったりマネー』

• ブログ（日本語版）: https://pittariina.com/
• Instagram（日本語版）: https://www.instagram.com/pittariina/
• YouTube（日本語版）: https://www.youtube.com/channel/UCFUZfvESsr7ErS2t1p5Dw9Q
• Twitter（日本語版）: https://x.com/pittariina

Pittari-na’s “Relaxed Money”

• Instagram（英語版）: https://www.instagram.com/pittariina.eng/
• YouTube（英語版）: https://www.youtube.com/channel/UCaD5Bz4QQQq4sVmxX5RAwBg